隨著(zhù)經(jīng)濟的發(fā)展，我國企業(yè)的管理水平也在不斷提高，在企業(yè)管理提升的過(guò)程中，很多企業(yè)遇到的問(wèn)題是，不知道國際、國內的同業(yè)在做什么，如何做、為什么做得比我們好？在這樣的背景下，無(wú)論是學(xué)習先進(jìn)經(jīng)驗、制訂市場(chǎng)競爭戰略還是中長(cháng)期規劃，都顯得非常盲目。在此背景下，導入標桿企業(yè)研究和標桿管理，對于企業(yè)能夠起到的非常有意義的借鑒作用。
有一位著(zhù)名的情報專(zhuān)家有這樣一句話(huà)，99%的情報來(lái)源于公開(kāi)信息，這是我們開(kāi)展標桿研究的主要方向，即：通過(guò)多元化的公開(kāi)信息收集途徑獲取信息，在對信息進(jìn)行梳理、加工和研究。
一般來(lái)說(shuō)，標桿研究的信息來(lái)源包括以下八個(gè)方面：
圖：標桿企業(yè)研究資料來(lái)源
一、標桿研究的信息收集工作
（一）背景資料收集
背景資料收集是標桿企業(yè)研究的基礎性工作，一般來(lái)講，背景資料收集主要是以下幾個(gè)方面的信息：
1. 企業(yè)基本信息，包括但不限于：企業(yè)成立時(shí)間，業(yè)務(wù)區域，歷史沿革，主營(yíng)業(yè)務(wù)，生產(chǎn)能力，組織結構，等等；
2. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)層面資料，包括但不限于：近三年產(chǎn)品產(chǎn)量、主要經(jīng)濟技術(shù)指標、成本指標、利潤指標、資產(chǎn)負債率指標，近三年年度經(jīng)營(yíng)計劃，中高層考核指標下達及完成情況，等等；
3. 戰略層面資料，包括但不限于：相關(guān)政策法規分析，企業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃，年度工作規劃，市場(chǎng)分析，競爭對手分析，等等；
4. 管理層面資料，包括但不限于：①崗位職責類(lèi)制度、培訓制度、績(jì)效管理制度、薪酬與福利制度（包括經(jīng)營(yíng)層薪酬考核制度）、人力資源規劃等；②財務(wù)管理制度（包括預算管理、成本核算等）；③業(yè)務(wù)管理制度：包括質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、安全管理、環(huán)保管理、營(yíng)銷(xiāo)管理、采購管理等；④各類(lèi)工作標準：包括管理標準、工作標準、技術(shù)標準等相關(guān)制度文件；⑤各類(lèi)流程文件；? 公司企業(yè)文化手冊，員工手冊，等等；
（二）現場(chǎng)考察
現場(chǎng)考察，即現場(chǎng)了解標桿企業(yè)的相關(guān)信息，所謂“耳聽(tīng)為虛、眼見(jiàn)為實(shí)”，通過(guò)親眼目睹生產(chǎn)現場(chǎng)和工作狀況，走訪(fǎng)企業(yè)主要管理人員，聽(tīng)取企業(yè)人員的實(shí)地介紹等方式，對標桿企業(yè)的優(yōu)勢及成因會(huì )有更深刻的認識。
標桿企業(yè)或其分支機構的現場(chǎng)考察，可以現場(chǎng)觀(guān)看對方的操作過(guò)程、運行情況、操作步驟、人員安排、工作效果等，是其他渠道無(wú)法獲得的，也是標桿研究中含金量最高的內容。因此，現場(chǎng)考察之前要進(jìn)行充分的準備，包括：設計與規劃考察方案，準備行程安排，實(shí)施考察，資料整理及形成成果，等等。
通過(guò)現場(chǎng)考察，能夠掌握標桿企業(yè)更全面、更透徹的信息，有利于得出更準確的結論。
二、標桿企業(yè)研究報告的編制
（一）標桿企業(yè)研究報告的形式
標桿企業(yè)研究報告按照結構形式可以分為非結構化（案例研究）、結構化、半結構化三種類(lèi)型，每種類(lèi)型的報告均有自己的特點(diǎn)與適用范圍，實(shí)施標桿企業(yè)研究的企業(yè)，可以結合本單位的實(shí)際需要撰寫(xiě)，各種類(lèi)型報告的比較如下表所示。
表：三種標桿企業(yè)研究報告的對比
（二）標桿企業(yè)研究報告示例
XXX企業(yè)外部標桿企業(yè)研究報告
一、標桿企業(yè)研究思路綜述
1. 標桿企業(yè)選取標準
（1）企業(yè)資產(chǎn)規模
（2）企業(yè)業(yè)務(wù)組成
（3）企業(yè)發(fā)展方向
（4）企業(yè)家理想
2. 標桿企業(yè)選取范圍
（1）國內龍頭企業(yè)
（2）區域龍頭企業(yè)
（3）細分市場(chǎng)龍頭企業(yè)
二、XXX標桿企業(yè)研究?jì)热?/span>
1. 企業(yè)概況
（1）基本概況：企業(yè)介紹、發(fā)展歷程、股權架構、組織架構等
（2）企業(yè)戰略：業(yè)務(wù)定位、運營(yíng)狀況、財務(wù)狀況等
（3）人力資源：人才培養、薪酬績(jì)效、考核培訓、企業(yè)文化等
2. 業(yè)務(wù)模式
（1） 業(yè)務(wù)情況：業(yè)務(wù)策略、業(yè)務(wù)構成、市場(chǎng)布局、收入分布、主要客戶(hù)等
（2） 業(yè)務(wù)保障：資金、研發(fā)、品牌、設計、物流、營(yíng)銷(xiāo)、質(zhì)量監控、項目管理、人力資源保障等
3. 典型項目
（1）企業(yè)可復制類(lèi)項目
（2）企業(yè)品牌類(lèi)項目
（3）企業(yè)創(chuàng )新類(lèi)項目
4. 關(guān)鍵成功因素
（1）企業(yè)核心競爭力因素
（2）企業(yè)盈利模式因素
三、標桿企業(yè)研究啟示
（1）企業(yè)發(fā)展方向：盈利模式、業(yè)務(wù)定位、戰略路徑等
（2）企業(yè)管理體系：治理體系、管理流程、制度建設、人才培養等
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