鑒于BCG矩陣的雙因素分析的欠缺，通用電氣公司在自身的業(yè)務(wù)戰略管理實(shí)踐中總結形成了多因素投資組合評估矩陣（GE矩陣），該方法較BCG矩陣有所改進(jìn)，采用“多因素投資組合矩陣”對企業(yè)的戰略經(jīng)營(yíng)單位加以分類(lèi)和評價(jià)。
GE的多因素投資組合矩陣如下圖所示：
圖1：多因素投資組合矩陣
矩陣圖中的三個(gè)圓圈，分別代表企業(yè)的三個(gè)戰略經(jīng)營(yíng)單位，圓圈的大小表示各單位所在行業(yè)市場(chǎng)的大小，圓圈內的陰影部分表示各經(jīng)營(yíng)單位的市場(chǎng)占有率。
GE認為，在評價(jià)各經(jīng)營(yíng)單位時(shí),除了要考慮市場(chǎng)增長(cháng)率和市場(chǎng)占有率以外，還要考慮其他許多因素，這些因素可以分別包含在“行業(yè)吸引力”和“業(yè)務(wù)實(shí)力”兩個(gè)變量之中。其中：
“行業(yè)吸引力”包括市場(chǎng)大小、市場(chǎng)增長(cháng)率、歷史利潤率、競爭強度、技術(shù)要求、對于通膨的耐受性、外部環(huán)境影響，等等。
“業(yè)務(wù)實(shí)力”包括市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)占有增長(cháng)率、業(yè)務(wù)質(zhì)量、品牌信譽(yù)、商業(yè)網(wǎng)絡(luò )、促銷(xiāo)力量、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率、單位成本、原料供應、研究開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)及管理人員，等等。
對于上述兩大變量中的每一個(gè)因素，都可確定一個(gè)定值和權數，然后可以求出各個(gè)因素的加權平均數。
GE矩陣的結果應用-紅燈戰略選擇法
對于GE矩陣中的戰略業(yè)務(wù)單元，在業(yè)務(wù)戰略選擇方面配套的方法是“紅燈戰略選擇法”。
圖2：基于GE矩陣的“紅燈戰略選擇法”
如圖2所示，“紅燈戰略選擇法”將GE矩陣分為三個(gè)地帶：
1. 綠色地帶：是GE矩陣的左上角地帶，包括三個(gè)方格，其中有“大·強”、“中·強”、“大·中”三種狀況。在綠色地帶，行業(yè)吸引力和業(yè)務(wù)實(shí)力都最有利，企業(yè)對這些戰略經(jīng)營(yíng)單位應開(kāi)“綠燈”，采取擴大投資、積極發(fā)展的策略。
2. 黃色地帶：是GE矩陣中從左下角到右上角的對角線(xiàn)地帶，其中包括“小·強”、“中·中”、“大·弱”三種情況。處于黃色地帶的經(jīng)營(yíng)單位，其行業(yè)吸引力和業(yè)務(wù)實(shí)力總體上屬于中等，對這些經(jīng)營(yíng)單位企業(yè)應開(kāi)“黃燈”，即：維持原有投資水平、維持現有市場(chǎng)占有率。
3. 紅色地帶：是GE矩陣的右下角地帶，包括三個(gè)方格，分別表示“小·弱”、“小·中”、“中·弱”三種情況。處于紅色地帶的經(jīng)營(yíng)單位，其行業(yè)吸引力偏小，業(yè)務(wù)實(shí)力較弱，建議企業(yè)對這些戰略經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)“紅燈”，采取謹慎或減緩發(fā)展的策略，不排除采取撤資、出讓策略或干脆放棄，從而把資源投向其他戰略經(jīng)營(yíng)單位。
通用電氣公司采用GE矩陣和“紅燈戰略選擇法”進(jìn)行業(yè)務(wù)組合管理，尤其是對行業(yè)吸引力小、實(shí)力弱、盈利少的單位采取了果斷放棄的策略，使得其業(yè)務(wù)組合始終保持健康，企業(yè)實(shí)現了可持續的發(fā)展。
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